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AI独角兽集体求卖身,新一轮洗牌期开始了

产业新闻 4

    大模型公司洗牌期开始了。

    突然之间,几家明星初创纷纷传出消息,寻求收购。都是大家熟悉的名字、过往战绩也都不错:

    Adept,估值超10亿美元,由Transformer作者创立;Humane,估值7.5-10亿美元,打造出爆火AI新硬件AI Pin;Stability AI,Stable Diffusion打造者,最早一批AI独角兽。

    Adept,估值超10亿美元,由Transformer作者创立;

    Humane,估值7.5-10亿美元,打造出爆火AI新硬件AI Pin;

    Stability AI,Stable Diffusion打造者,最早一批AI独角兽。

    与此同时,由前谷歌高引科学家Yi Tay创立的Reka AI,与收购方谈判破裂。

    老黄盛赞的搜索工具Perplexity,在更早些时候也考虑过被收购或合并。

    怎么AI圈突然掀起了一股“收购潮”啊?

    有人求卖身、有人求吞并……这背后究竟发生了啥?

    先从两年前Transformer一作Ashish Vaswani(已离任)参与创立的Adept说起。

    另一名Transformer作者Niki Palmer也是联创之一,蹊跷的是后来和Ashish一起跑路创立了另一家AI办公自动化公司Essential AI。

    在此之后,Adept的三名联创,就只剩下了华人David Luan一人。

    该公司估值10亿美元,此前已获得4亿美元的融资,参投机构既有Frontiers Capital等专业的投资公司,也包括微软、英伟达等著名科技公司;

    个人投资者则有LinkedIn联创Reid Hoffman、Uber CEO Dara Khosrowshahi、前特斯拉自动驾驶负责人Andrej Karpathy、Adobe首席产品官Scott Belsky等。

    其推出的首个大模型产品是2022年推出的ACT-1,基于Transformer创建,功能是在理解自然语言指令后代替人类操作电脑。

    就在上个月,Adept还登上了福布斯最新的2024“AI50强”排行榜,如今却开始踏上了寻找买家的路。

    知情人士表示,可以确信Adept已经和Meta进行过沟通。

    又如红极一时的可穿戴AI设备Humane AI Pin,其公司被匿名人士透露也在与一名财务顾问接触,寻找意向买家,目标价格是7.5-10亿美元。

    公司成立于2018年,到去年年底的估值8.5亿美元,创始人是前苹果高管Bethany Bongiorno和Imran Chaudhri,在产品信息公开之前就已经筹集了约2.3亿美元。

    知名的投资者包括微软、高通,以及OpenAI CEO奥特曼等。

    直到去年六月,该公司的首个产品AI Pin才开始与公众见面,正式发布时间则是今年四月(本来计划是二月,后因故推迟)。

    这款AI Pin配备了传感器、和一个小型投影仪,可以将显示内容投射到包括手掌在内的任何表面,同时包含生成式AI功能。

    售价699美元,此外每月还要花24美元订阅服务,高昂的价格,再加上电池寿命和过热等问题,产品推出之后门可罗雀。

    产品卖不出去,资金收不回来,Humane也陷入了这种四处求收购的局面。

    还有谷歌和Meta科学家前年创立的大模型公司Reka AI,与数据仓库平台Snowflake进行了一场10亿美元的收购谈判。

    在上一轮融资中,Snowflake就已经参与其中,当时Reka的估值为3亿美元。

    结果与前面的Adept和Humane一样都是没谈拢,但不同的是,Reka的收购被曝中止,疑似原因是Reka认为Snowflake开出的价格太低。

    Stability AI则只是传出了考虑求合并,具体进度不得而知。

    Perplexity曾在1月传出相关消息。不过随着后面马上官宣了B轮7360万美元融资,求收购计划疑似中止,最近还被曝正寻求更新一轮融资,金额可能达到2.5亿美元。

    为啥有的人急于求收购?而有的人又中止计划?

    这又反映出当下AI圈内的哪些问题?

    具体分析,家家有本难念的经。

    对于Humane的急于出售,很多人都认为是为了找人接盘。

    在AI Pin正式发售后,风评立马崩塌。产品太鸡肋,不少人觉得这就是个APP而已。

    7.5-10亿美元的报价,多少有点搞笑了。

    更多公司考虑出售的原因则来自于成本压力、不确定的商业模式以及激烈的市场竞争。

    Stability AI寻求收购的直接原因是资金短缺。

    2024年第一季度,Stability AI收入不到500万美元,亏损超过3000万美元。并且欠着云厂商和其他企业将近1亿美元。

    被视为谷歌竞对的AI搜索明星公司Perplexity也被曝,至少与4家公司讨论过合并事宜。

    因为公司担忧,更长时间内,拿到的融资以及收入能否和AI模型开发所需的天价成本之间达成平衡?

    而深入来看,两家公司面临的困境都与不确定的商业模式有关。

    Stability AI凭借开源模型Stable Diffusion一战成名,但这也导致它如今都没平衡好开源和商业化之间的问题。

    在Stable Diffusion引爆AI绘画领域后,市场竞争马上激烈起来,一时之间谷歌、OpenAI等都来瓜分市场,在To C方面还有Midjourney竞争。随着趋势演进,开源成了Stable Diffusion的核心竞争力,但这迟迟无法给公司带来明显盈利,直到去年12月,Stability AI才推出付费模式。

    而从开源向付费转型,似乎还成为Stability AI不再稳定的导火索。

    今年3月,Stability AI内部大动荡,CEO、核心研发团队均宣布辞职。背后原因疑似和投资人有关,因为投资者就公司财务情况向管理层施压,CEO也表示离职后自己将继续做开源。

    另一边Perplexity的商业模式也不够清晰,它的变现方式主要为会员订阅和API付费,年度经常性收入达到800万美元。

    可是和算力成本、自研模型费用比起来,这些收入显然微不足道。

    奥特曼曾表示,GPT的开发成本超过1亿美元。The Information消息称,今年1月Anthropic收入的一半都用来向亚马逊、谷歌云支付服务器费用。

    与此同时,AI初创企业还要面临与科技巨头之间的激烈竞争。业内逐渐达成共识,想要和微软、谷歌、Meta角逐,哪怕筹集到10亿美金可能都不够。

    Databricks的CEO有过一句灵魂发问:

    做的事有多酷并不重要,重要的是能活下来吗?

    举个栗子,主打翻译的AI企业DeepL成立于2017年。大模型浪潮到来后,他们还是专注在翻译领域,向普通人和企业客户提供服务。据了解,他们已在商业、政务领域拥有10万客户。近期刚刚完成3亿美元融资,估值达到20亿美元。

    以AI陪伴出名的Character.ai在主推To C业务的同时,被曝近期也在寻求与Meta、xAI合作。

    同样的,寻求收购也是活下来的方式之一。比如专注于企业级AI服务的Writer被曝,最近至少与3家企业进行谈判。

    此外,还有一部分收购的发生是因为巨头想要抢人、抢技术、抢资源。

    今年3月,微软和Inflection达成协议,Inflection将把技术授权给微软,创始人穆斯塔法·苏莱曼(Mustafa Syleyman)和卡伦·西蒙尼安(Karén Simonyan)成为微软成员,直接领导一个新部门Microsoft AI。同时Inflection的大部分员工也一同加入微软。已经完成15亿美元融资的Inflection就此被拆分,对话聊天机器人Pi也在逐渐被关停。

    大数据行业头部竞对Databricks、Snowflake(可以理解成大数据的可口vs百事),则先后在去年上半年吞并AI初创公司。

    Databricks以13亿美元的价格收购大模型初创公司MosaicML,将其纳入自身业务。如今收购Reka未果的Snowflake,在去年5月以1.5亿美元收购AI搜索引擎公司Neeva,当时Neeva的估值约3亿美元。

    总之,不管出于何种原因,大模型领域进入了新一轮洗牌期。

    根据PitchBook统计,过去3年中,全球大约2.6万家创企共计融资了3300亿美元。

    量子位智库分析,AIGC产业投资正在呈现方向性转移:模型层投融资雪球效应明显,资源向头部聚集,潜在资本重点看向应用层。

    对比来看国内,不提光年之外情况太特殊,也有聆心卖身智谱的先例。

    所以这种洗牌、整合资源的趋势一直都有,只不过国外近期集中爆发,国内受近期API价格战的影响,可能还有变数。

    目前,国内大模型市场头部效应已经初步显现,第一梯队的特征已十分明显:有独角兽级估值、有自研大模型、应用产品开始落地。

    而其他不在第一梯队的玩家,便很容易面临资金、盈利等方面的困境。

    但话说回来,AI初创企业该如何实现商业上的成功?

    是像DeepL一样找准需求场景,不搞花里胡哨的大模型也能起飞?

    还是像Character.ai一样靠To C搞名气,同时也找Meta、xAI搞To B合作?这还需要大家一起探索。

    你觉得呢?

    参考链接:

    [1]https://www.theinformation.com/articles/ai-agent-startup-adept-has-talked-to-potential-buyers-including-meta

    [2]https://ca.news.yahoo.com/humane-creator-700-ai-pin-121308479.html

    [3]https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-22/wearable-ai-startup-humane-is-said-to-explore-potential-sale

    [4]https://www.theinformation.com/articles/as-ai-costs-soar-some-startups-consider-selling

    [5]https://www.nytimes.com/2024/04/29/technology/ai-startups-financial-reality.html

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