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AI 画饼,马斯克不如库克

产业新闻 11

    汽车项目关停、Vision Pro短时间难挑大梁,苹果的新希望还得靠AIGC。

    “我们继续看好AIGC带来的收入,很快分享令人兴奋的动态,我们相信AIGC的优势,将让苹果脱颖而出。”

    北京时间5月3日凌晨的苹果2024财年第二财季(即2024年度第一季度)财报电话会上,库克开篇便率先提及外界关注的AI动向。受此影响,苹果股价盘后涨超6%,以当天收盘市值26719亿美元计算,苹果一天大涨超1600亿美元(约合人民币11586亿元)。

    一周前的特斯拉财报发布会上,马斯克同样凭借一句将加速推出廉价车型的承诺,带动特斯拉股价盘后大涨,总市值增加近600亿美元。

    但与特斯拉一样,大涨的股价,也多多少少遮掩了苹果相对糟糕的一季度财报数据。2024年一季度,苹果收入为908亿美元,同比下降4%,净利润为236亿美元,同比下降2%。

    收入占比超过一半的核心硬件iPhone,成为拖累苹果收入下降的主因。一季度内,iPhone收入同比下降10%,至460亿美元。

    除了惯常的外 汇因素影响之外,导致iPhone收入下滑的另一因素则是去年同期卖得太好了。在库克看来,如果剔除去年同期超预期的50亿美元左右收入,该季度iPhone收入将维持同比持平状态。

    服务业务继续充当着苹果财报中为数不多的亮点,一季度收入239亿美元,再次刷新纪录,同比增长14%。

    总收入下跌之际,苹果在各个地区的收入大多遭遇同比下降,其中美洲地区收入373亿美元,同比下降1%;大中华区收入164亿美元,同比下降8%;日本地区收入63亿美元,同比下降13%;亚太其他地区收入67亿美元,同比下降17%。唯有欧洲地区同比微增0.8%,收入由去年同期的239亿美元,涨至241亿美元。

    除了披露AIGC进展之外,财大气粗的苹果还推出了史上最大力度的股票回购计划,将在未来拿出至多1100亿美元用于股票回购。

    不过,与马斯克谈论廉价车型时一样,库克也未在财报会上过多披露有关AIGC的更多信息,“我不想抢在相关公告前面透露更多信息。可以说的是,AIGC将成为苹果产品中的重要一环,我们相信苹果会在其中脱颖而出,请期待未来几周我们的最新消息。”

    A

    iPhone逆势下跌的糟糕销量现状,正逼得库克不得不对AIGC多上上心。

    IDC给出的全球一季度智能手机出货量报告中,全球智能手机已呈现复苏之态,出货量同比实现了7.8%的增长,总出货量达到2.894亿部。被三星再次夺走TOP1位置的苹果,重新来到全球第二,其市场份额从20.7%降至17.3%,出货量同比下降9.6%。

    中国市场更是难言乐观。Canalys发布的2024年第一季度数据显示,中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖,出货量与去年同期持平,达6770万台。然而,苹果成了TOP5中跌幅最大的一家,以1000万台的出货量排名第五,同比下降25%。

    稍微值得欣慰的是,苹果在华业绩下降幅度正在减缓。2023年四季度,苹果大中华区收入208亿美元,同比下降13%。至今年一季度,苹果大中华区收入164亿美元,同比下降8%,降幅由双位数减缓至个位数。

    财报电话会上,库克继续表达了对中国市场长期的积极、乐观态度。在被问及iPhone在中国市场一季度的具体表现时,库克没有正面回应,”我们没有办法就产品品类给出就具体市场的数据。”

    从2018年开始,苹果在库克主导下由硬变软,大力开拓软件服务收入,尝试将其打造成iPhone之外的增长新曲线,并宣布未来不再公布iPhone具体销量。

    面对新环境下的市场竞争,Canalys研究分析师钟晓磊指出,“生成式AI手机成为中国厂商在本土市场打造差异化高端体验,挑战苹果的新赛道。厂商正在通过开发有趣实用的AI手机使用场景,并将AI功能部署到最新的旗舰产品中来积极吸引消费者。”

    Canalys预计,新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%,领先全球9% 的平均水平。

    除了在生成式AI引入手机方面落后一步外,苹果在高端市场最强劲的对手——华为,正走向一步步复苏的道路上。

    历经13个季度后,2024年第一季度,华为重夺中国大陆市场第一。Canalys数据显示,凭借Mate及nova系列的热销,华为一季度出货量达到1170万台,市场份额达17%,同比大增70%。

    在华为等一众国产手机的竞争下,天风国际分析师郭明錤甚至预测称,对此前2024年iPhone出货量的市场共识已经开始迎来下调,由2.2-2.25亿台,调低至2亿台。这意味着,iPhone的年出货量目标将下调10%左右。

    B

    为了加速布局AIGC,苹果内部开始集中资源,关停汽车项目将人才转向生成式AI,裁撤非必要人员以缩减成本。

    2月底,苹果正式叫停历经10年研发,投入数十亿美元的汽车项目。汽车一度被视为苹果内部最神秘、保密程度最高的项目,甚至被郭明錤视为能够推动苹果市值增加一万亿美元的关键利器。

    但面对自动驾驶落地的重重挑战,苹果也必须在两难中做出取舍,最终还是投靠了眼下更为迫切的AIGC,用以保住自己的核心硬件iPhone。

    汽车项目逐步关停之后,除了数百名硬件工程师和汽车设计师外,团队中的大部分员工将被苹果转移到AI部门,专注于生成式AI项目。据彭博社科技记者古尔曼爆料,汽车项目员工数目维持在2000人左右。

    作为关停汽车项目的后续,两个月后,苹果在4月份正式启动裁员计划,宣布计划于5月27日起实施一轮大规模裁员,涉及员工总数达614人,这波裁员被视为苹果终止汽车和智能手表Micro LED项目的一部分。

    自2020年以来,这是苹果首次进行大规模裁员,也是继几周前取消自动驾驶电动车项目后的又一重大调整。

    2023年初,当Meta、谷歌、亚马逊相继开启万人大裁员计划后,作为全球科技巨头中唯一没有宣布大规模裁员的公司,库克彼时回应外界相关担忧时表示,内部已经在着手削减支出和放缓招聘,“我们已经认识到所处的环境是艰难的,所以正在削减成本,对于招聘会采取非常谨慎和深思熟虑的态度。”

    但裁员被库克视为是最后的手段,“公司尽量以其他方式来控制成本。”库克补充说道。

    如今,为了更有效率推动AIGC项目的落地,库克终于从工具箱中掏出了裁员这把最后的工具。

    精简组织之外,苹果还在同步推进AI服务器的建设。集邦咨询此前发布报告表示,超微电脑在积极拓展苹果公司的AI服务器订单。郭明錤更是给出过一份预测,预估苹果2024年将花费47.5亿美元购买超过2万台服务器,以支持其AI技术发展,这一资本开支远远超过2023年的6.2亿美元。

    C

    苹果首款由AI驱动的智能硬件即将到来,但不是iPhone。

    库克口中即将对外披露更多AIGC相关消息的一大关键时间点,便是5月7日的苹果特别活动。

    古尔曼爆料称,该活动上苹果有望发布搭载M4芯片的新款iPad Pro,后者定位为首款“真正由AI驱动的设备”。

    一旦成真,这也意味着新款iPad Pro将开启苹果向AI硬件转变的序幕。“从iPad Pro之后,苹果会把每一款新产品都称为AI设备。当然,这一切也都是为了回应近期席卷科技行业的AI热潮。”古尔曼表示。

    由新款iPad Pro为苹果在AI领域开道之后,今年6月11日的全球开发者大会(WWDC),将是苹果对外展示其AIGC能力的另一关键舞台,届时,苹果将推出一系列基于生成式AI的软件和工具。

    可以预料的是,即将更新的iOS18,将会植入更多AI相关功能,甚至可以期待亮相13年之久的语音助手Siri,也将迎来2.0版本,在大模型加持下带来更为强大的智能对话能力,以及提供更加个性化的用户体验。

    最为外界期待的,可能仍要说今年9月份到来的iPhone16系列。此前,苹果已经传出和谷歌、OpenAI谈判,将前者的Gemini、ChatGPT等AI大模型产品融入手机的消息。

    国产iPhone同样被传出了新的合作对象。在3月份库克访华期间,外媒传出消息,称库克正在和百度谈判,欲引入百度文心大模型等AI技术。界面财联社进一步报道称,其从知情人士处了解到,苹果曾与阿里以及另外一家国产大模型公司进行过洽谈,最后确定由百度提供这项服务,并已经选定百度为今年的iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能。

    这不是一个令人意外的消息。百度文心大模型此前已经走进三星手机,其新旗舰Galaxy S24系列集成了文心大模型的多项能力。

    但无论最终是选择引入外部大模型厂商的AI技术,还是苹果自研,现在可以确定的是,今年将是苹果借助大模型重塑旗下硬件的一年,正如库克所说,“不管iPhone、iPad、Mac,还是Vision Pro,我们都希望将AI引入其中。”

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