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至暗时刻的Intel:与AMD组弱者联盟,要靠AI力挽狂澜?

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    Intel会成为下一个诺基亚吗?

    今天看到一张图片,Intel公司将恢复提供免费饮料,以提振员工士气。

    2024年的Intel可谓是正处在至暗时刻。

    2020年之前,提及Intel,人们首先想到的是其卓越的性能和稳定性;而提到AMD,人们首先想到可能只有高性价比。然而,从i5默秒全到R5默秒全,角色的转换似乎在瞬间就完成了。更严峻的是,Intel的衰落不仅限于消费级市场,其在商用市场的份额也被AMD和NVIDIA蚕食。

    日前AMD公布的财报数据显示,2024年第三季度AMD数据中心业务营收达到了35.49亿美元,略高于Intel的33亿美元,首次实现了对Intel的超越。从X网友公布的营收曲线图可以看到,在此之前,NVIDIA已在数据中心业务方面超越了Intel,如今AMD同样如此,Intel的衰落肉眼可见。

    (图源:X平台截图)

    实际上,Intel的衰落比我们认知中更早,或者说,从选择IDM模式的那一刻起,就注定了Intel的失败,将基带部门出售给苹果,是Intel走向衰落的开端,晶圆厂被曝将卖给高通,则是Intel深陷困境的标志。

    深陷重重困境,Intel举步维艰

    成立于1968年的Intel,已经走过了半个多世纪,但在其辉煌的背后,隐患从未消失。任何行业的发展之路,都免不了遇到新技术、新模式的变革。对于行业巨头而言,一次选错路线并不可怕,但若屡次选错,距离衰败自然不会远。

    Intel的第一次重大错误,就在于坚持IDM模式。IDM模式即半导体厂商负责从芯片设计到测试、生产、封装的全流程,属于重资产模式,投入的成本巨大,制程工艺落后还可能影响芯片设计。Intel还曾一度拒绝开拓芯片代工业务,看不起台电赚的仨瓜俩枣,导致其晶圆厂升级制程工艺的压力太小。

    10nm制程开始,Intel晶圆厂就显现出落后的迹象,后续三星和台积电陆续推出了7nm、5nm制程,Intel制程工艺的落后愈发明显。一气之下,Intel干脆把10nm制程工艺命名为“Intel 7”。

    消费级市场竞争加剧,也给Intel带来了不小的压力。一方面,AMD锐龙系列芯片从锐龙3000系列开始,一代更比一代强,不断抢占Intel消费级CPU市场份额。另一方面,苹果放弃了使用Intel的CPU,转为基于Arm架构自研M系列芯片。

    (图源:苹果)

    Arm属于精简指令集,能效方面极具优势,非常适合轻薄本。在苹果的带动下,高通也投入更多资源研发Arm架构PC处理器,并推出了骁龙X Elite。市场调研机构TechInsights预测,2025年搭载Arm架构CPU的笔记本电脑市场份额将达到20%,2025年有望达到40%,持续挤压Intel和AMD的生存空间。

    面对困境,Intel选择向独立显卡和AI领域进军。然而显卡方面NVIDIA独领风骚,别说Intel,就连NVIDIA的老对手AMD都曝出了放弃高端显卡,仅保留中端和入门级显卡的消息。AI领域NVIDIA更是几乎处于垄断地位,市场占有率高达80%,Intel和AMD的份额太少了,技术层面也没有优势。

    (图源:NVIDIA)

    前段时间,Intel公布了最新财报数据。果不其然,今年第三季度Intel营收为132.84亿美元,同比下降6%,应占净亏损166.39亿美元,而去年同期应占净利润仍有2.97亿美元。经调整后,Intel应占净亏损19.76亿美元,去年同期经调整应占净利润为17.39亿美元。

    从单季度应占净利润上百亿元,到亏损上百亿元,Intel只用了一年时间,变化幅度堪比2011年全球手机销量第一的诺基亚,2012年跌至全球第三。好在,Intel与诺基亚有本质的不同,CPU领域的竞争对手不多,产品各方面也没有落后AMD太多。

    瘦死的骆驼比马大,即便陷入困境,Intel依然有复兴的机会。面对行业变革,Intel首先瞄准了自己最擅长的消费级PC和服务器市场,并打算与老对手AMD合作,携手渡过难关。

    Intel牵手AMD,“弱者联盟”迎战Arm

    消费级CPU是Intel的基本盘,但最近几代酷睿的表现却不尽如人意。12代酷睿堪称一代神U,13代酷睿却被看作12代酷睿的小超频版,14代酷睿是13代酷睿的“超到冒烟”版,几代产品性能提升幅度都不算太大。

    随后,Intel取消了“XX代酷睿”的命名规则,推出了酷睿Ultra系列。与过去强调性能不同,感受到Arm的压力后,酷睿Ultra系列不再强调性能,反而着重提升能效。在雷科技的测试中,酷睿Ultra 9 285K性能相较于i9-14900K没有太大提升,能效却提升幅度巨大。

    (图源:雷科技摄制)

    3D Mark测试中,酷睿Ultra 9 285K最高温度仅65.94℃,比i9-14900K低了约16℃。然而桌面端芯片最重要的是性能,能效反而是次要的,酷睿Ultra发布后,Intel并未挽回消费者的支持。德国零售商Mindfactory给出的数据显示,AMD占据了桌面端PC处理器94.81%的市场份额,Intel只有5.19%。

    (图源:雷科技摄制)

    鉴于这种情况,Intel放下了与AMD的恩怨纠缠,将联手AMD对抗共同的敌人——Arm。

    精简指令集低功耗的特点,在服务器和移动端市场优势明显,伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)2023年公布的数据显示,全球已有近10%的服务器采用Arm架构芯片。过去Intel曾占据服务器CPU市场99%以上的份额,如今虽依然处于领先地位,市场份额却在下滑。

    基于对功耗优化的探索,Intel推出了Lunar Lake和Arrow Lake两代处理器架构,能效大幅提升,但续航依然未能达到苹果M系列相同水准,而且性能提升不明显,甚至存在倒吸牙膏的迹象。

    仅靠Intel自己,恐怕很难在保持性能大幅提升的同时,优化X86架构的能效。AMD同样面对着Arm的威胁,若Intel和AMD能够合作,X86架构未来能效方面未必没有实力与Arm架构一战。再加上X86所具有的生态优势,Arm架构的发展大概率不会如预测一般顺利。

    (图源:Intel)

    借助与AMD的合作,Intel也将有望在服务器领域和消费级PC处理器领域重回巅峰。不过AMD和Intel几乎占据了X86架构处理器的全部份额,若两家企业联合,可能会存在垄断性质。

    对于Intel而言,也不能将希望全部放在AMD身上,提升自身技术实力、强化产品力,才是在这场行业变革中维持市场份额,乃至更进一步的要点。

    AI芯片浪潮澎湃,Intel能否力挽狂澜?

    出售基带部门和晶圆厂,在小雷看来属于正确选择。Intel放弃手机处理器业务后,基带部门的重要性大幅下降,出售给苹果反而能回口血。至于晶圆厂,早已成为了Intel的累赘,AMD芯片表现出色,离不开台积电的先进制程工艺。

    酷睿Ultra 200V系列转用台积电制程工艺,证明Intel已经认识到了芯片制造方面的落后,倒不如将晶圆厂卖掉,学习AMD,转为轻资产运营模式。

    CPU产品方面,Intel的选择没有错。消费者需要低功耗、高性能的芯片,酷睿Ultra系列不受待见,主要原因在于性能提升幅度太小。Intel稳定性高的特性依然深入人心,小雷身边不少朋友装机,还是会首选Intel的CPU,只要下一代酷睿Ultra踩爆牙膏管,不愁没消费者买。笔记本领域,可以保持目前的规划,以提升能效为主,升级性能为辅。

    服务器领域,Intel也需要优化X86架构芯片的能效,并且对所需处理的任务,进行针对性优化,以提升性能表现,抹平与Arm架构的差距。

    最后则是AI方面,Intel与AMD都难以与NVIDIA抗衡,但布局AI属于行业发展的必然趋势,Intel和AMD都不能,也不会轻易放弃。

    需要注意的是,尽管近几年Intel营收有所下滑,但2023年仍超过了三星,与NVIDIA平分秋色。Intel发布第三季度财报后,股票没有如预想一般暴跌,反而出现了幅度不小的回升,也说明投资者重新信任Intel了。

    挑战固然存在,但Intel本身拥有过硬的实力。半导体行业向AI时代迈进的今天,Intel的在服务器和消费者CPU市场的地位略微有所动摇,可短期内依然能够拥有一定的领先。Lunar Lake和Arrow Lake两代架构对于能效的探索,也终将结出累累硕果。若能与AMD成功达成合作,共同优化X86架构,Intel距离重新盈利的一天不会太远。

    来源:雷科技