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从全球第一到接近崩盘,三星电子怎么了?

产业新闻 89

    当下的三星电子,已经陷入了没有客户、没有技术优势、没有产品良率的死循环里。

    文|李 健

    1974年,当时还是东洋放送电台理事的李健熙,对其父——时任三星集团董事长李秉喆表达了收购韩国半导体的想法。

    不过,靠着卖大米发家的三星公司的高管们却站出来一致反对。为什么要做半导体?为什么要花这么多钱做一件没有未来的事?

    几天后,李秉喆以父子二人的名义,不顾众高管的反对,还是将韩国半导体收至麾下。这就是后来三星电子富川半导体工厂。此后三星电子50多年的半导体神话,皆出自富川工厂。

    20世纪70年代,三星电子起步时,因为日本强大的技术优势,发展其实并不顺利。不过后来伴随着日本和美国在半导体领域的激烈竞争,给了三星电子喘息发展之机。

    后来,伴随第三次产业转移,以及从美光科技引进技术,加上自身的研发,三星很快就掌握了半导体技术的关键。很快,到1993年,三星电子就已经在全球存储市场上做到了第一名。

    到2021年二季度,三星电子更是以197亿美元的营收反超英特尔,成为全球第一大芯片制造商。英特尔失去了做了三十多年的老大哥的位置。而气势如虹的三星电子,在韩国民众眼里成为了神话般的存在。一家企业,占据了韩国GDP的接近10%。

    除了芯片之外,三星电子还有通信、家电、影像等多个业务板块,其自身形成了十分完整的产业链。消费者们广为人知的三星手机,据说是全球唯一一家可以全环节自己完成的企业。

    不过,巅峰时刻,也是企业危机滋生的时刻。三星电子在全球半导体王座上还没有焐热屁股,就传出了裁员30%、拆分的消息。三星电子在先进制程上的能力已经被台积电远远甩在身后。同时有研究预测,到年底三星电子内存市场很有可能会被国内的小弟SK海力士反超。

    从前途无量的世界第一,到溃败,三星电子仅用了短短几年时间。三星电子到底发生了什么?

    追溯历史来看,三星电子在高端市场上其实并不落后。21世纪的第二个十年开启之际,英特尔在22nm制程上首次引入了FinFET工艺,并在14nm制程上进一步扩大了领先优势,采用睿频技术的Core处理器在高端市场上几乎就没有竞争对手。

    那个时候,台积电的28nm制程,都比不英特尔的32nm制程工艺。三星电子虽然在进步,但和当时的英特尔、台积电还是不可同日而语的。

    商业竞争中,转机随时到来。从当下看,英特尔在10nm制程上选择放弃EV光刻机技术,这才有了后来英特尔不疯狂断“挤牙膏”,获称“牙膏厂”的美名。

    还有一个细节,三星电子意外获得了台积电研发骨干梁孟松的邮箱,并在后来挖角成功。在梁孟松的加盟下,三星电子很快攻克32nm、28nm制程,后来也帮助三星电子成功推出14nm制程的芯片。凭借14nm制程工艺取得的成功,三星电子甚至从台积电手中抢走了苹果A9芯片的订单。

    在后来7nm、5nm制程工艺的竞争上,三星电子其实也并不落后。但因为骁龙888事件,历史的风向突然就转了。

    台积电的5nm制程仍在取得成功,A14处理器和麒麟9000处理器,在iPhone和华为旗舰机上仍在发挥余热。没拿到iPhone和华为的高通,很眼热,但又没有办法。

    好在三星电子经过重重谈判拿下了骁龙888的生产。有意思的是,高通学了一把华为和苹果的操作,把所有5nm制程工艺的订单都给了三星电子。

    但三星电子还是出问题了。骁龙888虽然性能更强悍,但发热也更严重了。搭载骁龙888的小米11后来甚至曝出了“WIFI被烧”的问题。2021年,骁龙888成为科技圈最热门的话题之一。

    骁龙888作为高通旗舰级别的SoC,发热门对高通带来了不可估计的损失和影响。此次事件后,高通也选择全面拥抱台积电。

    至于三星电子,高通是不敢用了。

    高通之后,英伟达、博通也投入了台积电的怀抱。除了矿卡外,三星电子几乎失去了所有高端客户。好在自家的Exynos芯片没能停产,咬牙在做。

    除了骁龙888事件外,2022年三星高管的“欺骗门”事件爆发。报道称三星电子高管涉嫌篡改5nm、4nm制程工艺产品的良率数据,夸大技术领先优势以增加对新项目的资金投入等。这样的耻辱性事件对于三星电子来说,无异于平地惊雷。最终三星高管不得不开除几位高管,随后了事。

    名誉扫地之后,三星电子的订单变得更少。直到最近,三星电子宣布对芯片制造部门“大清洗”,预估裁员比例在30%左右,总裁级别的高管,也不例外。

    在「数智研究社」看来,除了高管欺骗门和骁龙888事件外,三星电子错过近些年来大热的AI,也产生了十分重要的影响。

    在AI硬件上,因为AI大模型等迎来大爆发,对于AI模型的训练推理需求很大,这对HBM高带宽存储器的需求是极大的刺激。AI模型越复杂、模型层级越高,对高端内存的需求就越大。作为存储大哥三星电子肯定是受益的一方。财务数据也展示了这一点,虽然2023年三星半导体亏了115亿美元,但对HBM、DDR5的内存需求却大涨了95%。

    不过,在HBM领域,还有美光、SK海力士们虎视眈眈。三星电子并不能坐收渔利。

    另外,除了在AI硬件外,三星电子在AI软件生态上几乎没什么声音。别说和英伟达对标,就是和AMD、高通等都没法比。虽然三星老早就推出了AI手机,但用过最新三星款旗舰机的朋友肯定都有感受,那就是其AI适配还不如国内的蓝绿厂、小米等。

    总的来说,当下的三星电子,已经陷入了没有客户、没有技术优势、没有产品良率的死循环里。